¿Qué es análisis técnico y fundamental en trading?

El análisis fundamental es un buen punto de partida para analizar dónde invertir según la salud financiera del valor o acción. El análisis técnico es una herramienta complementaria que puede dar buenas pistas sobre cuándo comprar o vender según las tendencias y la evolución del mercado.

El análisis técnico, es una herramienta que facilita la toma de decisiones de inversión sin necesidad de conocimientos complejos; observando el precio y los datos de volumen históricos de un valor para determinar si se espera que continúen en el futuro.

Fundamentales e índices bursátiles

Los traders fundamentales generalmente revisan varias fuentes de datos económicos que muestran cómo se está desarrollando la economía de un país. Si la economía está en vías de expansión, las compañías serán capaces de generar mayor rendimiento.

El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de anticipar, con mayor probabilidad cambios en la estructura del mercado.

En conclusión, el análisis fundamental es un buen punto de partida para analizar dónde invertir según la salud financiera del valor. El análisis técnico es una herramienta complementaria que nos puede dar buenas pistas sobre cuándo comprar o vender según las tendencias y la evolución del mercado.

La base del análisis fundamental tiene que ver con el valor intrínseco, que es el valor que una cosa tiene “por sí misma” independientemente de los juicios o valoraciones que se hagan sobre ella. El valor intrínseco de una acción no es el precio que se paga en determinado momento, sino lo que realmente vale.

Los indicadores más utilizados por los traders son: medias móviles, Fibonacci, MACD, RSI y los Pivot Points.

La forma más fácil de iniciar un análisis es conocer y aplicar líneas de tendencia. Lo primero que se debe hacer es trazar una línea recta que una dos puntos del gráfico. Para trazar una línea de tendencia ascendente, una dos mínimos seguidos y, para una línea de tendencia descendente, una dos picos consecutivos.

Las herramientas de análisis técnico son métricas que pueden usarse para tomar decisiones de trading más informadas sobre instrumentos financieros específicos. Son, por ejemplo, las medias móviles (MAs), el Índice de fuerza relativa (RSI) y el Índice de Arms/Índice de trading a corto plazo (TRIN).

Generalmente, el análisis fundamental emplea dos tipos de análisis para comenzar a establecer el precio objetivo de una compañía. En primer lugar, emplean la técnica Top-Down o Bottom-Up. Ambas fórmulas sirven para realizar los diferentes tipos de análisis.

Estilos de Trading

El 'trading' consiste en la compraventa de activos cotizados. Se realiza habitualmente en mercados líquidos y electrónicos y conlleva riesgos elevados. Tener una buena formación al respecto es condición necesaria aunque no suficiente para poder operar con éxito en los mercados.

El análisis técnico tuvo sus orígenes en EE. UU. a finales del siglo XIX con Charles Henry Dow creando la Teoría de Dow, adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su Teoría de las Ondas de Elliott, y posteriormente se extendió al mercado de futuros.

El análisis técnico consiste en un método para identificar oportunidades en tradings que se basa en la lectura de los gráficos de precios. Los operadores técnicos utilizan estos gráficos para determinar la tendencia futura de un mercado, así como los posibles puntos de entrada y salida de cada posición.

El análisis chartista es el análisis de las pautas de los gráficos de valores suelen señalar las transiciones entre tendencias alcistas y bajistas. Una pauta de precios es una configuración reconocible del movimiento de los precios identificada mediante una serie de líneas de tendencia y/o curvas.

¿Cuál análisis es mejor para invertir, el técnico o el fundamental? Ninguno es mejor que otro. Ambos buscan predecir cambios en el comportamiento de precios de mercado.

Tres criterios para elegir acciones

Esas figuras que forman los precios y que se repiten históricamente, se llama chartismo. Cada figura tienen unas connotaciones diferentes y sirven para avisar de si la tendencia dominante va a continuar o puede haber un cambio de la misma.

El Análisis Fundamental comprende distintos niveles según el ámbito de influencia de las variables o factores objeto de análisis y engloba los siguientes grandes capítulos: Análisis macroeconómico, Análisis Sectorial, Análisis de empresa y Valor Intrínseco.

“Como norma general, las personas sanas deberían hacerse una analítica básica una vez al año, estableciéndose para cada rango de edad, los análisis bioquímicos recomendados.

Tipos de análisis financiero

Características de los indicadores buenos

Varios estudios respaldan la afirmación de que el porcentaje de traders rentables es menor al 10%.

Entre los principales atributos de un buen indicador están la disponibilidad, simplicidad, especificidad y confiabilidad. Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo.

Existen tres tipos principales de gráficos de trading que puedes utilizar: de montaña, de barras y de velas.

¿Cómo hacer el análisis de datos en tu organización? 6 pasos

1. Define la razón de tu análisis.
2. Establece lo que medirás y cómo lo harás.
3. Obtén los datos.
4. Clasifica los datos.
5. Analiza los datos.
6. Haz una interpretación de los datos.