¿Qué es el ROE y el ROI?

Finalmente, el ROE mide la rentabilidad de una empresa en relación con su patrimonio neto. En otras palabras, el ROI mide la rentabilidad de una inversión en términos generales, mientras que el ROA y el ROE se enfocan en la rentabilidad de la empresa.

El ROE, por sus siglas en inglés “Return on Equity”, y cuya traducción al español es rentabilidad financiera, es un indicador que sirve para medir tanto la rentabilidad de una empresa como la relación entre el beneficio neto y la cifra de fondos propios.

El ROE se utiliza especialmente para comparar los resultados de empresas del mismo sector. Al igual que el rendimiento del capital, el ROE es una medida de la capacidad de la dirección para generar ingresos a partir de los fondos propios de que dispone. Un ROE del 15-20% suele considerarse bueno.

Se estima que el porcentaje de ROI aceptable en una campaña de marketing debe oscilar entre el 400% y 600%. En caso de conseguir un valor por debajo de estas cifras la empresa deberá mejorar sus estrategias para ampliar las posibilidades de obtener beneficios para la empresa.

El ROI es la sigla en inglés para «Retorno Sobre la Inversión». Es una métrica usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones.

Fórmula para calcular el ROI

Índice de rentabilidad = Valor presente de los flujos de efectivo futuros/inversión inicial del proyecto. Este índice representa la cantidad de dinero que se gana por cada unidad monetaria invertida.

El ROE es tradicionalmente el indicador más utilizado para determinar el nivel de rentabilidad de un banco, y de cualquier otra empresa. Cuanto mayor sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para financiarse.

3. Mejora el ROE aumentando los márgenes de beneficio.

RATIOS DE RENTABILIDAD

Miden la capacidad de la empresa para generar rendimientos y retornos, es decir, estos indicadores nos permiten medir los beneficios obtenidos por la empresa en relación con el volumen de inversión realizado para su obtención.

Este indicador, es fundamental, porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa, es decir, es una ratio de rendimiento. Generalmente, para poder valorar una empresa como “rentable”, el ROA debe superar el 5%.

El resultado de esta operación se multiplica por 100 para saber cuál es el porcentaje de retorno. Un ROI en ceros indica que no ha habido ganancias, pero tampoco pérdidas, Por su parte, un ROI con un valor de 100 % indica que se ha recuperado íntegramente el valor de la inversión.

El valor del ROI se expresa en porcentaje.

Es decir, si quieres conocer el porcentaje de beneficios de tu inversión, debes multiplicar el ROI por 100 (2 x 100 = 200). Un ROI del 200 % dice que estás ganando 200 % del dinero invertido o, lo que es lo mismo, que estás obteniendo dos dólares por cada dólar invertido.

ROI= (Ganancia - Inversión) / Inversión X 100

Para que puedas comprenderlo mejor, imagina que una campaña te ha aportado una ganancia de 2.500 €, pero previamente habías invertido 1.000 €. 1. En primer lugar, debes restar la ganancia al dinero invertido, es decir: 2.500 € - 1.000 € = 1.500 €.

¿Cómo se calcula el ROI en Excel? Para calcular el ROI en Excel, puedes trasladar a celdas la fórmula ROI = (ingresos - inversión) / inversión, que sería =(C6-C5)/C5.

Calcular el retorno de la inversión es muy sencillo. Solo necesitas dividir el beneficio neto (beneficio total - inversión) entre el total de la inversión. Para obtener un porcentaje, simplemente multiplica el resultado por 100.

El ROI mide las ganancias mientras que el ROAS mide los ingresos brutos generados por cada euro gastado en publicidad. Además, el ROI tiene una esfera de interés más amplia, porque también tiene en cuenta otros gastos. Con eso nos referimos a los costos de producción, los costos de envío, etc.

El Índice de Rentabilidad (IR) es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los cobros generados, por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión. Analíticamente se calcula dividiendo el valor actualizado de los flujos de caja de la inversión por el desembolso inicial.

La Rentabilidad Financiera relaciona los beneficios una vez deducidos intereses, impuestos y gastos financieros. En la Rentabilidad Económica, en cambio, se relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos.

El ROI es uno de los ratios de rentabilidad más utilizados y que significa Return of Investment (traducido: retorno sobre la inversión).

Existen muchos tipos de ratios financieros, pero los más utilizados pueden clasificarse en 4 grandes grupos: ratios de liquidez, ratios de gestión o actividad, ratios de endeudamiento o apalancamiento y ratios de rentabilidad.

Sin embargo y de acuerdo a las necesidades y características de tu negocio, otras alternativas o métricas de valor pueden ser:

Un ROI aceptable para una campaña de marketing oscila entre 4:1 y 6:1. Cualquier valor por debajo de esos valores indica que hay un margen de mejora importante. Algunas campañas especialmente exitosas pueden llegar a tener un ROI de hasta 10:1, pero son casos excepcionales.

Para que nos entendamos, un ROA bajo quiere decir que la empresa está perdiendo dinero, porque de algún modo no está utilizando adecuadamente los recursos que dispone para generar ingresos.

En el caso del resultado negativo del ROI, el porcentaje está debajo de cero y eso significa que en esta inversión la empresa está perdiendo dinero.

El ROI se usa comúnmente para decidir si vale la pena invertir tiempo o dinero en una iniciativa. Cuando se usa como una métrica comercial, a menudo permite controlar el nivel de desempeño de una inversión.

Mientras el ROI se refiere a las ganancias obtenidas de forma multicanal (online y offline), el ROAS mide los ingresos de la campaña a través de un solo canal de comercialización.